Für wen EFFE geeignet ist

Wealth Management

Entwickelt für Family Offices, Vermögensverwalter, Stiftungen, Anlagefonds, Banken und Finanzinstitute, die klarere Daten, stärkeres Reporting und einen besseren Überblick über komplexe Portfolios und Strukturen brauchen.

Angebot Wealth Management

Treuhand

Gemacht für Treuhänder, Treuhandgesellschaften, Steuerberater und Corporate-Service-Provider, die Mandate, Dokumente, Fristen, Rechnungsstellung und Buchhaltung in einem vernetzten Workflow zusammenführen wollen.

Angebot Treuhand

Warum EFFE?

KI, die den Überblick stärkt und die Kontrolle bei Ihnen lässt

Automatisierte Recherche, Dokumentenanalyse und agentengesteuerte Workflows auf Basis von OpenAI in Azure, mit vollständigen Audit-Trails, belegten Ergebnissen und einer Entscheidungshoheit, die stets beim Team bleibt.

Von der Datenaggregation zur entscheidungsreifen Erkenntnis

EFFE verwandelt konsolidierte Portfoliodaten in Dashboards, tiefergehende Analysen und KI-gestützte Erkenntnisse, damit Teams auf Führungs- und operativer Ebene klar handeln können.

Von fragmentierten Daten zu einer verlässlichen Basis

EFFE führt Bank-Feeds, Marktdaten, Entitäten und Strukturen in einem konsistenten Datenmodell zusammen, für verlässliche Performance und verlässliches Reporting.

Warum EFFE?

Sicherheit und Compliance in der Schweiz

Arbeiten Sie auf einer Microsoft-Cloud-Infrastruktur mit Datenhaltung in der Schweiz und einer Sicherheit, die für sensible Finanzumgebungen ausgelegt ist.

Buchhaltung mit mehr Kontrolle und weniger manueller Arbeit

Verwalten Sie Kontenabstimmung, Reporting, die Automatisierung von Kreditoren und Debitoren sowie Freigaben in einem System, mit einem klaren und prüfbaren Finanzverlauf.

Abläufe in einem vernetzten Workflow

EFFE führt Mandate, Dokumente, Fristen, Zeiterfassung und Rechnungsstellung zusammen, damit das Tagesgeschäft strukturiert und planbar bleibt.

Aktivieren Sie was Sie brauchen

Cloud Zentren in der Schweiz

Arbeiten Sie auf einer Microsoft-Cloud-Infrastruktur mit Datenhaltung in der Schweiz

Profitieren Sie von georeplizierten Backups und starken Azure-Sicherheits- und Verschlüsselungsstandards

Erfüllen Sie Anforderungen an Stabilität und Compliance in sensiblen Finanzumgebungen

KI-gestützte Insights

Nutzen Sie KI, um Daten zu erkunden, Erkenntnisse zu gewinnen und die Finanzanalyse zu unterstützen

Analysieren Sie Dokumente mit integrierten Quellenangaben für eine verlässlichere Auswertung

Orchestrieren Sie Agenten, um Aufgaben zu automatisieren, und behalten Sie zugleich die Kontrolle über Entscheidungen und Ergebnisse

Portfolio Monitoring

Überwachen Sie Portfolios über Dashboards, Reporting und tiefergehende Performance-Analysen

Verfolgen Sie Opportunities, Kontakte und relevante Marktentwicklungen an einem Ort

Verwandeln Sie Finanzinformationen in entscheidungsreife Erkenntnisse, mit mehr Signal und weniger Rauschen

Datenkonsolidierung

Führen Sie Bank-Feeds, Marktdaten und Informationen auf Entitätsebene in einer vernetzten Umgebung zusammen

Führen Sie Datenqualitätsprüfungen und Anomalieerkennung über komplexe Strukturen hinweg durch

Bauen Sie Ihr Reporting auf einer sauberen, investmenttauglichen Single Source of Truth auf

Aktivieren Sie was Sie brauchen

Sichere Betriebsplattform

Arbeiten Sie auf einer Microsoft-Cloud-Infrastruktur, die für sensible Finanzdaten ausgelegt ist

Profitieren Sie von Datenhaltung in der Schweiz und sicherem und schnellem Zugang

Sorgen Sie für Kontinuität, Kontrolle und Stabilität im täglichen Treuhandgeschäft

Workflow-Automatisierung

Reduzieren Sie den manuellen Aufwand bei wiederkehrenden Betriebs- und Buchhaltungsaufgaben

Beschleunigen Sie Prüfungen und Routinekontrollen mithilfe von KI

Verbessern Sie die Konsistenz über Ausführung, Freigaben und Folgeprozesse hinweg

Buchhaltung und Kontrolle

Unterstützen Sie Controlling, Kontenabstimmung und Bankanbindung in einem Workflow

Verwalten Sie Finanzberichte, Freigabeprozesse sowie die Automatisierung von Kreditoren und Debitoren effizienter

Behalten Sie einen klareren und prüfbaren Verlauf über alle Finanzvorgänge hinweg

Mandatsverwaltung

Verwalten Sie Mandate, Leads, Opportunities und Fristen in einer strukturierten Umgebung

Halten Sie Dokumente, Zeiterfassung und Rechnungsstellung mit der zugrunde liegenden Mandantenarbeit verbunden

Reduzieren Sie die Fragmentierung im Tagesgeschäft über das MyEFFE Portal

Demo buchen

EFFE in Aktion

Pläne

Je nach Arbeitsweise Ihrer Organisation bildet einer von zwei Plänen die Basis. Add-ins erweitern ihn dort, wo sich im gemeinsamen Assessment zusätzlicher Bedarf oder Komplexität zeigt.

‍

EFFE Consolidation

Wählen Sie EFFE Consolidation, wenn Sie:

mit Bank-Feeds arbeiten
mit Marktdaten-Feeds arbeiten
Daten aggregieren müssen
Datenqualitätsprüfungen wünschen
Anomalieerkennung benötigen
Performance über Strukturen hinweg berechnen

Book a demo

EFFE Monitoring

Wählen Sie EFFE Monitoring, wenn Sie:

Reporting auf Führungsebene benötigen
News-Monitoring wünschen
Anlagechancen verfolgen
Kontakte verwalten
tiefergehende Analysen benötigen
KI-gestützte Erkenntnisse gewinnen möchten

Book a demo

EFFE Consolidation

EFFE Monitoring

Geschäftsleitung und Finanzabteilungen

Corporate treasury teams

Family offices

Stiftungen

Anlagefonds

Vermögensverwalter und Berater

Banken und Finanzinstitute

Demo buchen Demo buchen

Pläne

Je nach Arbeitsweise Ihrer Organisation bildet einer von zwei Plänen die Basis. Add-ins erweitern ihn dort, wo sich im gemeinsamen Assessment zusätzlicher Bedarf oder Komplexität zeigt.

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EFFE Operations

Wählen Sie EFFE Operations, wenn Sie:

Mandate verwalten
Leads und Opportunities verfolgen
Zeiten erfassen
Fristen verwalten
die Rechnungsstellung abwickeln
Dokumente zentral organisieren

Book a demo

EFFE Accounting

Wählen Sie EFFE Accounting, wenn Sie:

Controlling benötigen
Freigabeprozesse benötigen
Konten abstimmen
Bankdaten integrieren
Finanzberichte erstellen
Kreditoren- und Debitorenprozesse automatisieren

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EFFE Operations

EFFE Accounting

Treuhänder

Treuhandgesellschaften

Steuer- und Wirtschaftsberater

Demo buchen Demo buchen

Add-Ins

Erweitern Sie EFFE mit integrierten Add-ins und Services, die Analysen vertiefen, Datenflüsse automatisieren und die tägliche Arbeit enger mit der Plattform verbinden.

Demo buchen

Erkennt und extrahiert Metadaten aus hochgeladenen Dateien automatisch
Schlägt das passende Mandantenkonto in EFFE vor, für eine schnellere und präzisere Zuordnung
Vereinfacht die Bearbeitung eingehender Post und reduziert die manuelle Dokumentenverarbeitung
Unterstützt einen effizienteren digitalen Workflow im ganzen Unternehmen

Umfasst ein Word- und ein Outlook-Add-in mit Anbindung an EFFE
Erleichtert die Erfassung der Zeit, die pro Mandant aufgewendet wird
Beschleunigt das Ablegen und Archivieren eingehender E-Mails
Verbindet den täglichen Office-Alltag enger mit EFFE

Deckt den gesamten Datenlebenszyklus ab, von der Erfassung über die Abstimmung bis zur internen Weitergabe
Reduziert die operative Komplexität bei der Verwaltung von Finanzdaten
Stellt aufbereitete Daten strukturiert und konsistent bereit
Verschafft Teams den Freiraum, sich stärker auf die Analyse und weniger auf manuelle Arbeit zu konzentrieren

‍

Empfängt Wertschriften- und Geldbewegungen aus den überwachten Konten automatisch
Überträgt die täglichen Transaktionen zusammen mit den Positionsständen zum Tagesende
Ermöglicht ein zuverlässigeres und automatisiertes Portfoliomonitoring
Reduziert die manuelle Datenerfassung und verbessert die Vollständigkeit der Daten in EFFE

‍

Verbindet Excel auf Zellebene mit der Datenebene von EFFE
Ermöglicht komplexe Vermögensanalysen über Anlagen, Performance und Risiko hinweg
Aktualisiert Berichte und Analysen sofort per Klick
Reduziert die manuelle Datenentnahme und verbessert die Konsistenz im Finanzreporting

Add-Ins

Erweitern Sie EFFE mit integrierten Add-ins und Services, die Analysen vertiefen, Datenflüsse automatisieren und die tägliche Arbeit enger mit der Plattform verbinden.

Demo buchen

Erfasst und verwaltet Geschäftsausgaben in einem vernetzten Workflow
Erfasst Belege digital und extrahiert die relevanten Angaben automatisch
Ordnet Ausgaben präziser dem richtigen Mandat oder Mandanten zu
Unterstützt Mitarbeitende und Backoffice dabei, Spesenprozesse mit weniger manuellem Aufwand und besserer Kontrolle abzuwickeln

Erkennt und extrahiert Metadaten aus hochgeladenen Dateien automatisch
Schlägt das passende Mandantenkonto in EFFE vor, für eine schnellere und präzisere Zuordnung
Vereinfacht die Bearbeitung eingehender Post und reduziert die manuelle Dokumentenverarbeitung
Unterstützt einen effizienteren digitalen Workflow im ganzen Unternehmen

Umfasst ein Word- und ein Outlook-Add-in mit Anbindung an EFFE
Erleichtert die Erfassung der Zeit, die pro Mandant aufgewendet wird
Beschleunigt das Ablegen und Archivieren eingehender E-Mails
Verbindet den täglichen Office-Alltag enger mit EFFE

Extrahiert relevante Rechnungsdaten automatisch
Steigert Effizienz und Genauigkeit im Umgang mit Finanzdaten
Sorgt für eine einheitlichere Verarbeitung und mehr Transparenz
Fügt sich in die vernetzten Buchhaltungsabläufe in EFFE ein

Schlägt automatisch den passendsten Fall für jede E-Mail vor
Ermöglicht das schnelle Anlegen von Kontakten direkt aus Outlook
Bietet Zugang zur ELLE-Dokumentenverwaltung für eine erweiterte Bearbeitung
Reduziert manuelle Schritte und verbessert die Datenqualität in ELLE

Support

Support, der dafür sorgt, dass Ihre tägliche Arbeit nicht ins Stocken gerät. Wählen Sie die Stufe, die zu Grösse und Komplexität Ihrer Organisation passt.

Standard

Support während der üblichen Geschäftszeiten an Werktagen, per E-Mail und Telefon erreichbar.

Extended

Erweiterte Support-Leistungen für teamübergreifende Zusammenarbeit, Spezialisierungen und komplexere Abrechnung.

Premium

Dedizierter Support für mehrsprachige, standort- und länderübergreifende Abläufe, mit Unterstützung bei individueller Konfiguration und Integrationen.

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